Pro letošek mámé jednoznačné zjednodušení - černá verzus bílá (a zlí jazykové mluví cosi o Sarumanovi). Jak černá strana, tak bílá má dva "národy" lidi a nelidi (viz. příběh). Tímto systémem zjednodušujeme celkový koncept a necháváme velkou volnost tomu za co a v čem chcete jet.

Sauron našel svůj ztracený prsten a vyrazil dobýt v čele armád Středozem.  Aragorn, hrdiný král Gondoru a několik málo jeho spojenců se Sauronovi postavili v Osgiliathu. Osud tomu přál že se Sauron střetl přímo s Aragornem. Aragorna našli mrtvého o tři dny později a Saurona ani prsten už nikdo nikdy neviděl.
Protože Aragorn neměl legitimního potomka, ujal se vlády Faramir coby nový správce. Léta plynula a do Minas Tirith přišla Eowyn, královna Rohanu, s malým klukem, o kterém tvrdila, že je jediným Aragornovým synem. To rozpoutalo drobné občanské nepokoje, při kterých Eowyn se svým synem nastolilï řád krvavou pěstí. Syn byl pasován na krále Lidských říši.
Haradský sultán chtěl po bitvě u Osgiliathu pokračovat do Minas Tirith, ztráta Saurona ho nějak netrápila, ale dostihl jej kurýr se zprávou o povstání. Sultán otočil koně a pádil s celou armádou zpět do Haradu. Povstání se podařilo potlačit až jeho synovi o 15 let později. Ted verbuje muže z východu pod svoji zástavu, aby dokonči tol, co jeho otec nestihl.
V Mordoru nastal chaos a bez pevné Sauronovy pěsti vešla země do klanových válek, které v mnoha oblastech trvají dodnes. Naštěstí pro skřety se necelých 10let po ztrátě našla osoba, která nejenže měla prsten, ale navíc tvrdila, že je schopná najít Saurona a přivézt zpátky. Tento nový prorok si svoji moc musel tvrdě vydobýt ale 20 let po Osgiliathu to vypadá, že skřety v čele s novým prorokem nic nezastaví.
Nový prorok udělal ovšem jednu zásadní chybu. V jeho brilantním plánu rozhádat ještě víc elfy a trpaslíky se vyskytla prasklinka, když byl zajat nájemný vrah, který měl zabít trpasličího panovníka. Trpasličí král se tak naštval, že vyrazil za zbytky elfů, kteří ještě neopustili Středozem, a žádal, aby pod jeho vlajkou konečně a jednou provždy srovnali Mordor do krásné úrodné pláně. Mnoho elfů už ve Středozemi nezbylo, ale i tak se našli mnozí, kteří trpasličího panovníka následovali.